Главный герой игры — кот, отправляющийся в Дождевой город на поиски пропавшей сестры, а его причудливое путешествие включает странствия по грибным полям, эксперименты в лаборатории и поиск тайных проходов, при этом причина бесконечного дождя раскрывается лишь после воссоединения с ней. Игроки управляют котом, исследуют локации, взаимодействуют с антропоморфными животными-персонажами, решают головоломки, проходят мини-игры, проверяют память и наблюдательность, а также собирают предметы, дополняющие геймплей. Графический стиль, напоминающий книжные иллюстрации, и атмосфера мистического города, где животные живут по человеческим законам, усиливают погружение в историю.